Когда-то давным-давно в одном чудесном королевстве Хорбут, правила которым принцесса по имени Радушка, начало твориться что-то неладное: то дерево упадет, то луна не взойдет, то тучки проплывут, то дети заплачут.
Все люди этому очень удивлялись, потому что в их стране никогда ничего плохого не происходило. Даже такое диво, как звездный дождик, капельки которого превращались в золотую пыль, прекратил радовать жителей своим появлением.
— Ах! Что делать? Как быть? — спросила принцесса Радушка доброго волшебника Волмира, который был ее советником.
— Нужно отправиться в город Киев и пригласить к нам мальчика по имени Андрей! Он-то нам и поможет узнать причину наших несчастий, — ответил добрый старец.
— Почему обязательно в Киев? Почему именно за Андреем? — удивилась принцесса Радушка.
— Потому что он самый умный, добрый, смелый и красивый мальчик!
Подумала принцесса и послала гонцов за Андреем. Вскоре гонцы вернулись и привезли с собой Андрея и его лучшего друга Максима, потому что мальчики никогда не расставались.

Рассказала принцесса Радушка обо всем Андрею. Попросила его о помощи.

— Мы попробуем во всем разобраться! — пообещал Андрей.
— Только нужна нам пара белых лебедей! На них мы полетим по вашему королевству! — сказал Максим.
Тут же принцесса Радушка распорядилась, чтобы прилетели два лебедя. Через минуту два крылатых красавца стояли у крыльца. Сели на них Андрей с Максимом и отправились в путь.
Минуя Голубой лес, они увидели на опушке большого медведя. Он громко рычал, топал и царапал кору деревьев. Опустились Андрей с Максимом пониже и вдруг услышали слова медведя, который рычал: