В темном-темном лесу стоит маленькая, покосившаяся от времени избушка, в которой живет горбатый старик.
С начала создания мира сторожит горбун кладбище душ, что пополняется им постоянно. Каждую ночь оборачивается горбун волком и рыщет по близлежащим селам. Рыщет он в поисках человеческих душ. Как учует, что где-то умер человек, бежит туда и прячется у изб, заглядывает в окна. Как заметит, что душа умершего собирается покинуть дом, прыгает на крышу и принюхивается. Завидев, что душа сквозь соломенную крышу протягивает руки к небу, хватает ее зубами и бежит в лес.
Приснилось одной девушке, что она поднялась по лестнице на десятый этаж, а когда захотела спуститься вниз, увидела, что лестница под ее ногами крошится. Сначала упали перила, а после и ступенька за ступенькой с грохотом рассыпались. Поняла девушка, что дорога назад отрезана. Пути нет. Смотрит, а высота огромная, так что дух от страха захватывает.
Вдруг лестничный пролет, на котором она стояла, начал рушиться. Удержаться ей было не за что. Вместе с кусками бетона полетела девушка вниз. Стало ей так страшно, что казалось сердце вот-вот из груди вырвется. Закричала она от ужаса и проснулась. Почувствовала, что лежит в своей кровати в холодном поту. Сердце бешено стучит в груди. В комнате темно и тихо. Успокоилась. Снова заснула.
Отправился однажды мальчик в лес за грибами. Да заблудился. Целый день он бродил по лесу, про грибы забыл, пустую корзину под деревом бросил.
Вечером, когда опустилось солнце за горизонт, и стало совсем темно, мальчик заплакал и сел на пенек.
Тут он услышал глухое карканье. Поднял голову и видит, что возле пенька Черный Ворон прыгает и крыльями машет.